文末没有彩蛋，有个严肃的事情。

　　一、

　　1、A股第三次闯关MSCI失败，三大障碍仍有待克服：明晟公司宣布推迟将A股纳入MSCI新兴市场指数。中国A股将继续留在评估列表中。根据MSCI的公告，国际投资者对中国当局为进一步开放A股市场所采取的各项措施表示肯定，并且特别指出实际权益拥有权的问题已经得到圆满解决。另一方面，大多数投资者强调，QFII额度分配和资本流动限制的相关制度进展以及交易所停牌新规的执行效果仍需要一段时间去观察；QFII每月资本赎回不超过上一年度净资产值20％的额度限制尚存；中国交易所对涉及A股的金融产品进行预先审批的限制仍未得到有效解决。假若中国A股市场准入状况在年6月之前出现显著的积极进展，MSCI不排除在年度市场分类评审的例行周期之外提前公布纳入A股的可能性。

　　[评论]瑞银：MSCI未纳入A股让人意外，但是在后市表现方面，和一年前相比，上证综指已经下跌了44％，所以虽然中国股市可能因为该决定而下跌，但下行的空间要有限得多。中金公司王汉锋：不纳入的结果对A股的短期影响是负面的，之前博弈A股在今年纳入MSCI的一些资金可能面临反向交易的风险。但考虑到A股近期已经有所调整，这一单一事件的影响比较有限。毕盛投资叶威延：A股未获纳入，短期对市场有负面心理影响，但下跌空间应该不大，因A股已经超卖。富国银行：MSCI针对中国A股的决定表明，中国仍然是一个封闭的新兴经济体，中国所采用的市场技术并不受全球投资者欢迎，MSCI希望等待并检视中国在市场改革方面的决策。

　　2、离岸人民币（CNH）兑美元：在MSCI宣布延迟将中国A股纳入其新兴市场指数之后跌幅扩大逾点，CNH报6.元，一度刷新逾四个月低点至6.元。

　　3、A50期指仓位暴增乃主力合约移仓所致：数据显示，新加坡富时中国A50期指合约持仓量持续增加至逾50万张，是正常的主力合约切换导致，而并非“不寻常暴增”。此前香港媒体报道称，对冲基金消息称，流入新加坡A50期指的资金，包括索罗斯驻港基金SFM等国际背景对冲基金，还有中资背景基金和投资公司都有参与，部分是手上没有持股的投机盘，纯粹赌单边图利。

　　4、IMF：中国经济近期增长前景已经增强，这得益于最近采取的政策支持措施。然而，信贷快速增长、结构性产能过剩以及日益庞大、不透明、相互关联的金融部门给中期前景带来了不确定性。

　　5、近半月减持额接近年内新高：数据显示，今年以来，按公告时间计，除1月A股大跌期间重要股东逆势净增持外，其余月份均出现净减持，并且自5月以后，净减持金额大幅增加，年内首次突破百亿元，这一趋势在6月份进一步加剧，6月初至今不到半个月的时间里净减持金额已高达亿元，接近5月全月的水平，而这一段时间刚好对应A股的反弹。

　　6、新增投资者证券保证金：上周（6月6日至6月8日）A股新增投资者数20.58万，环比下降37％，三周连降；上周（6月6日至6月8日）证券保证金净转出亿元，为连续第四周净转出。

　　7、万科相关人士称本次复牌板上钉钉：万科A相关人士透露，本次复牌是板上钉钉之事，未来除非重组方案有重大修改，否则不会再停牌。万科应该在6月18日前发布重组预案及相关公告，但复牌需要向深交所提出申请，深交所收到申请后审批时间最长为10个工作日，按照这一流程，万科复牌时间最晚为7月4日。评：万科复牌大概率补跌，将对大盘形成巨大压制！

　　8、“北京将全面停止商住网签”系谣言：昨天社会上多种渠道传出”今晚24点，北京将全面停止商住网签“的消息，记者向市住建委与网签相关的人士询问，该消息不属实。

　　9、央企或集体被约谈收敛抢地王：一位不愿具名的开发商近日透露，包括国资委在内的多家监管机构，对央企开发企业约谈，口头下发通知，要求收敛在土地市场的追高拿地行为。这一约谈后，央企在土地市场的拿地表现出现了巨大变化。

　　10、农业部印发农垦改革试点方案：工作方案提出试点任务，包括加快推进集团公司直属企业整合重组、推进国有农场企业化改革和公司化改造等20项试点任务，旨在加快发展现代农业，推动农垦经济转型升级。

　　11、中核钛白上调钛白粉价格：继佰利联6月13日起上调主导产品金红石型钛白粉销售价格后，中核钛白也宣布，自6月15日起金红石型钛白粉销售均价再次上调元/吨，金红石型钛白粉约占其年度主营业务收入的92％。评：上调价格利好钛白粉概念。

　　12、新股：盛讯达15日申购，申购代码：，发行价格：22.22元，顶格申购获配18签；微光股份网上申购中签号出炉，中签号码共有个，每个中签号认购股，若中签，请在6月15日收盘前保证账户内有足够的缴款资金。

　　13、外盘：市场恐慌情绪继续攀升，同时美联储货币政策及英国脱欧公投前景令人担忧，美股连续四日走低，道琼斯指数下跌0.33％；纽约黄金连续五日走高，收盘上涨0.1％再创一个多月以来最高收盘；纽约原油连续四日走低，收盘下跌0.8％，创三周多来最低收盘价。欧股收跌，泛欧斯托克连续五日下跌，收盘下跌1.1％创自2月9日以来最长连阴走势。

　　14、期货夜盘：商品普遍偏弱，农产品、黑色领跌，铁矿石收跌约2.1％，焦炭、焦煤、动力煤分别收跌约2.2％、0.2％、1.8％。大豆、豆粕、菜粕分别收跌约1.7％、2.2％、0.9％；棕榈油、豆油、菜油分别收跌1.8％、0.8％、0.5％。

　　二、

　　周二41只涨停股，比周一多23只，其中一字涨停11只，自然涨停仅30只；8只股票跌停；涨幅超5％的个股只，较周一增88只；跌幅超5％的个股22只，大减只，环比大减98.4％。成交亿，比周一少亿，环比大减30％。

　　周一暴跌后走势回归弱势震荡，题材股相对活跃，次新股表现强劲，共13只涨停；锂电池成为打不死的小强，科恒股份等5只个股逆势涨停；食品饮料、酿酒等防守板块成为资金追捧的焦点，多只个股涨停；涨价概念的南宁糖业等2只个股上演逆势涨停，盘中下跌期间银行、券商、保险再次护盘，铁路基建也一度拉升带领指数飘红。

　　经过周一大跌的宣泄，周二的涨跌停数量，涨/跌超过5％的个股数均回归正常，指数也再次进入“螺蛳壳里做道场”的节奏。周一的下跌使得市场对纳入MSCI落空的风险提前释放，今日尘埃落定。沪指短期将会进一步考验-点支撑。我们认为，-区间是由前期15个交易日组成，支撑强度强劲，建议进行高抛低吸操作，结构性行情依然可期。同时待周三利空出尽后，不排除周四、周五大反弹的可能。

　　三、

　　农垦改革：农业部网站发布通知决定在全国各垦区组织开展深化农垦改革专项试点工作，设立农垦国有资本投资、运营公司，打造国有资本市场化运作平台，在中央和地方一系列政策强力推动下，农垦系上市公司发展速度或超预期。

　　标的：北大荒598、海南橡胶、亚盛集团108

　　流感概念：从天津市卫计委获悉，6月14日天津市确诊两例人感染H7N9病例，目前这医院由天津市级专家组进行治疗，禽流感“概念股”在之前每波疫情来临时都会被炒高一轮，相关概念股望受资金追捧。

　　标的：鲁抗医药789、联环药业513、莱茵生物

　　锂电池隔膜：据统计5月份新能源汽车生产3.7万辆销售3.5万辆，同比分别增长.3％和％，继续保持高速增长态势，新能源汽车的爆发将大幅提高对锂电池需求，而锂电池隔膜是锂电池四大材料中技术壁垒最高的部分，其成本占比约为10％-14％，相关上市公司将受益隔膜需求增长。

　　标的：沧州明珠、佛塑科技、中材科技

　　蓝牙定位：6月16日蓝牙技术联盟将在伦敦正式发布全新的蓝牙5标准，将会有“颠覆性”的提升，分析认为室内定位可以为零售、制造、机器人等行业提供物联网位置信息数据，成为物联网时代的重要基础，随着定位精确度大幅提升，市场爆发式增长可期。

　　标的：捷顺科技、宜通世纪、中颖电子

　　充电桩：中国新能源汽车充电设施建设发展峰会将于6月16日在上海举行，此外首届中国充电桩创新峰会将于7月27日在北京召开，另外9月下旬开始的第三批充电桩招标规模有望显著放大，随着各地充电设施规划政策的密集发布以及国网、普天、各地政府的招标陆续进行，充电桩行业将有足够多的事件型催化剂。

　　标的：上海普天680、动力源405、奥特迅

　　轨交建设：中国国际轨道交通展览会14日在上海开幕，据介绍去年全国城市轨道交通完成投资亿元同比增长27％，城市轨交已成为我国新一轮基础设施建设的重要拉动力，快速增加的在建项目和超额完成的投资目标，意味着城市轨交建设正在显著提速，相关概念股有望受益。

　　标的：康尼机电、隧道股份820、辉煌科技

　　半导体概念：年中国半导体封测年会6月15日在南通开幕，在国家一系列政策密集出台的环境下，我国集成电路产业整体保持平稳较快增长，开始迎来发展的加速期，从集成电路产业链看，电路设计、产品制造以及封装测试都呈增长态势，半导体概念股望受资金追捧。

　　标的：长电科技584、华天科技、通富微电

　　碳排放：发改委副主任张勇在“第二届绿色经济与气候变化国际合作会议”上表示，发改委将加快推动经济发展方式向绿色低碳转型，形成市场化减碳新机制，还将加快推动出台《碳排放权交易管理条例》及有关实施细则，可 　　标的：阳光电源、天顺风能、远达环保292

　　通信概念：在第一届全球5G大会上，工信部部长苗圩发言表示5G推动了移动通信技术与产品的重大飞跃，并且催生工业互联网、车联网等新业态，据悉为落实国家“十三五”规划纲要的相关目标，工信部将编制出台信息通信业“十三五”发展规划。

　　标的：大唐电信198、烽火通信498、中兴通讯

　　食品安全：全国食品安全宣传周主场活动14日举行，国务院副总理汪洋出席论坛，强调要加快完善统一权威的食品安全监管体制机制，加快推进食品安全治理现代化，确保“产”得安全、“管”得到位，切实防范食品安全风险，主营食品检测的概念股将受益。

　　标的：华测检测、天瑞仪器、华宇软件

　　猪肉：据统计局网站数据显示，6月1-10日蔬菜价格普遍下跌，肉价小幅波动，猪肉价格继续走高，今年年初以来生猪价格一直处于攀升状态，并不断刷新历史新高，以猪肉养殖、屠宰的上市公司成为最大的受益者。

　　标的：雏鹰农牧、牧原股份、温氏股份

　　四、

　　1、高送转+分配方案

　　[今日公布股权登记日]

　　蓝思科技：年报推10送2转18派10元股权登记日6月20日

　　模塑科技：年报推10转10派1元股权登记日6月21日

　　济民制药：年报推10转10派0.65元股权登记日6月20日

　　达安基因：年报推10送1派0.25元股权登记日6月20日

　　岳阳兴长：年报推10转0.50派0.50元股权登记日6月22日

　　[今日股权登记]

　　农发种业313：10转派0.6元

　　浩云科技：10送4.97转9.派1.49元

　　全信股份：10转派1.5元

　　盛天网络：10转10

　　天和防务：10转10

　　浙江美大：10转6派2.5元

　　中航机电：10转5派0.5元

　　世茂股份823：10转派1.1元

　　恒瑞医药276：10送2派1元

　　平安银行：10转派1.53元

　　深桑达A：10转派0.2元

　　[今日除权除息]

　　威帝股份：10送5转15派1.5元

　　中南建设：10转15派0.4元

　　江南水务：10转10派1.8元

　　创力集团：10转10派0.7元

　　天顺风能：10转8派0.5元

　　陆家嘴663：10送8派5.08元

　　鼎捷软件：10转3派1元

　　伟明环保：10转5派2元

　　康恩贝572：10转5派1元

　　2、股东增持减持

　　[增持]

　　歌华有线037：控股股东增持万股占总股本0.48％

　　世纪星源：第一大股等增持万股占总股本0.13％

　　量子高科：董事长增持万股占总股本0.26％

　　[减持]

　　御银股份：实控人减持万股占总股本3.54％

　　众生药业：控股股东减持万股占总股本2.03％

　　飞利信：控股股东减持万股占总股本1.02％

　　普莱柯：股东拟减持不超万股占总股本0.％

　　凤形股份：副总经理与证券事务代表减持11.87万股占总股本0.％

　　3、重要公告

　　南洋科技：重组拟30亿收购航天科技集团旗下资产

　　准油股份：拟24亿收购快递物流行业公司

　　彩虹股份707：定增不超过35亿股获国资委批复

　　长城电脑、长城信息：调整重大资产重组方案

　　中核钛白：再次上调主营产品价格

　　西部证券：获准设立5家证券营业部

　　北京文化：拟推万股限制性股票激励计划

　　高升控股：拟参与收购外云基础服务行业企业股权

　　易事特：子公司拟列入广东省售电公司目录

　　久远银海：获得增值电信业务经营许可证

　　派思股份：大力开拓天然气新能源公司

　　粤高速A：广佛高速公路改扩建工程收费期限获批

　　金桥信息：披露重组进展拟收购航美传媒％股权

　　美年健康：调整定增股票及募资配套发行股票价格等

　　伊之密：拟致力于精密模具生产厂房建设项目

　　达意隆：收到政府补助资金万

　　友邦吊顶：筹划员工持股计划

　　科伦药业：聚丙烯安瓿包装利巴韦林注射液获批生产

　　嘉欣丝绸：于终止定增事项并撤回申请文件

　　宝利国际、*ST人乐：终止非公开发行股票事项

　　五、

　　1、停牌个股

　　珈伟股份：进行定增募集配套资金事项

　　新日恒力：正在筹划重大事项

　　商赢环球：筹划重大事项

　　运盛医疗：停牌系大股东筹划重大事项

　　2、复牌个股

　　南山铝业：回复上交所相关问询函

　　再升科技：拟收购德国液体过滤公司股权

　　东土科技：已完成定增申购报价核查工作

　　联建光电：定增事项认购环节已结束

　　科力远：拟募资15亿加码混动汽车

　　宁波高发：拟募资约8.8亿完善汽车电子领域布局

　　*ST兴化：调整重组方案获董事会通过

　　三钢闽光：终止重大资产重组

　　涪陵榨菜：终止收购某调味品企业

　　三变科技：拟收购资产布局地铁无线网络

　　3、解禁个股

　　北方国际（0.52万股，占总股本4.96％）、黑芝麻（.1万股，占总股本0.55％）、广田股份（.2万股，占总股本0.67％）、克明面业（23.12万股，占总股本0.07％）、索菱股份（.2万股，占总股本23.14％）、铁汉生态（.54万股，占总股本3.74％）、任子行（31.74万股，占总股本0.11％）、德尔股份（.84万股，占总股本21.75％）、杭州高新（万股，占总股本11.25％）、九州通（.73万股，占总股本0.12％）、音飞存储（.5万股，占总股本20.63％）

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